15.10.09 Plantronics сосредоточивается на продуктах для унифицированных коммуникаций и подписывает соглашение о продаже Altec Lansing
Plantronics подписала окончательное соглашение о продаже Altec Lansing, подразделения Audio Entertainment Group в Plantronics, частной компании Prophet Equity LP, Southlake, Техас. Сумма сделки составит приблизительно $18 миллионов наличными, взятые обязательства и является предметом определенных согласований. Сделка, которая была утверждена советом директоров Plantronics 1 октября 2009, предположительно завершится к концу октября.
Вместе с продажей активов Altec Lansing Plantronics также объявила о модернизации структуры корпорации, заменяя товарную матрицу, с которой она работала, на более перспективные возможности в области унифицированных коммуникаций.
«Унифицированные коммуникации обещают самые крупные доходы в истории нашей компании. Реорганизация и продажа активов позволяют максимально сфокусироваться на нашем ключевом рынке сбыта, увеличить уровень возврата инвестиций и улучшить время вывода новых продуктов на рынок и рентабельность благодаря более простой организационной структуре», — заявил Кен Каннаппан (Ken Kannappan), президент и СЕО.
По условиям соглашения, Plantronics сохранит определенные активы и обязательства Altec Lansing, начиная с даты заключения сделки, включая дебиторскую задолженность, кредиторскую задолженность и некоторые другие обязательства. В результате, Компания ожидает, что стоимость активов за вычетом обязательств приведет к дополнительному денежному потоку от операционной деятельности, а удержанные оборотные средства будут превращены в деньги в 2010 финансовом году. Plantronics также сохранит активы и/или использует некоторые активы, имеющие стратегическое значение для Plantronics, включая право использования бренда Altec Lansing для определенных музыкальных приложений в течение трех лет. Вследствие продажи Altec Lansing мы ожидаем, что все будущие и исторические результаты сегмента AEG будут зарегистрированы как прекращенные операции в финансовых отчетах, начиная с третьего квартала 2009 финансового года.
В этом квартале, который закончился 26 сентября 2009, Plantronics приняла решение о том, что потребуется запись об уменьшении расхода, связанного с долголетними активами AEG, которые включают сохраненные нематериальные активы вследствие приобретения Altec Lansing в 2005 году наряду с другими потенциальными долголетними активами в пределах сегмента AEG. Производится анализ ущерба, и мы в настоящее время предполагаем, что безналичное ослабление расходов, чистый доход от налоговой льготы, будет в диапазоне от $13 до $16 миллионов.
«Основной капитал, освобожденный от обязательств благодаря продаже Altec Lansing, будет направлен на основное и наиболее прибыльное направление. Наша стратегия заключается в том, чтобы употребить излишек денег для управления ценными бумагами акционеров, и главным средством, которое мы использовали для достижения этой цели, являются программы выкупа облигаций. За всю нашу историю мы выкупили обратно акций на сумму более $425 миллионов и в настоящее время выполняем 19-ю программу выкупа акций. Мы намереваемся продолжать регулярный выкуп акций наличными сверх внутренних потребностей», — констатировала Барбара Шерер (Barbara Scherer), старший вице-президент департамента финансов и администрации и генеральный финансовый директор.
«Altec Lansing содействовала нашему успеху на потребительском рынке, где мы сегодня являемся лидером по производству головных гарнитур Bluetooth, и мы будем усиленно работать, чтобы обеспечить гладкий переход для партнеров и потребителей Altec Lansing. Мы уверены, что Prophet Equity LP продолжит эффективно управлять этим бизнесом», — заключил Каннаппан.
«Prophet Equity рада быть партнером Altec Lansing в этот период своей истории, и мы верим, что это влиятельная и динамическая компания имеет яркое будущее в сфере различных портативных цифровых аудио платформ», — прокомментировал Росс Гатлин (Ross Gatlin), CEO в компании Prophet Equity. «Это сделка выгодно использует наш операционный и стратегический инструментарий, и также подчеркивает наши внутренние способности выполнять комплексные задачи», — добавил Гатлин.
Джордж Стеллинг (George Stelling), главный операционный директор в Prophet Equity, далее отметил, что «наша команда рассматривает уникальные аудиотехнологии Altec Lansing, их мировую базу потребителей и базу поставщиков, а также команду топ-менеджеров как силы, которые не имеют равных на сегодняшнем аудио рынке. Мы с нетерпением ожидаем момента, когда будем содействовать росту этой компании, сотрудничать с Plantronics в будущем на новых платформах и обслуживать удовлетворенных и верных потребителей в течение еще многих лет».
Хоулихан Лоуки (Houlihan Lokey) работает в качестве финансового консультанта, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati выполняет роль юридического консультанта для Plantronics в данной сделке.
